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上市猪企格局分明在诸多扶持政策的推动下,2019年底能繁母猪生产能力有望率先实现环比增长,从而有望带动2020年生猪生产能力全面实现回升,生猪存栏量和出栏量都会增加,猪肉产量将比2019年明显增长。第一财经记者注意到,截至12月10日,牧原股份、温氏股份、正邦科技(002157.SZ)、天邦股份、新希望等养猪企业均已披露了11月销售简报。整体来看,商品猪销售的价格与销量呈反比——前者环比下降,后者环比增长。

此外,还有80家公司已公布2018年中报业绩预告,其中业绩预喜的公司共有48家,启明信息(303.37%)、德威新材(265.00%)、康尼机电(150.00%)、银亿股份(140.03%)、东方电热(125.00%)、东方精工(100.00%)等6家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番,鹏辉能源(80.00%)、亨通光电(75.00%)、潍柴动力(70.00%)、德尔股份(67.21%)、麦格米特(60.00%)、格林美(60.00%)、亿利达(60.00%)、科大国创(55.00%)、长城汽车(52.07%)等公司也均预计上半年净利润同比增幅超过50%,综合来看,在已披露2018年中报或中报业绩预告的157家上市公司中,共有101家公司报告期内业绩实现同比增长或预喜,占比超过六成。

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对于市场趋势,东方红资产管理内部人士认为,从中长期投资角度看,流动性的充裕、居民财富的再配置以及外资的流入将对A股市场构成长期利好。中国经济结构转型升级趋势不会改变、资本市场高度定位和稳健发展态势不会改变。此次经历短期大幅下跌,不少行业和个股的估值回到了2018年的底部水平,提供了较好的中长期投资机遇。

“一些优秀的龙头企业股价出现明显下滑,实际上是市场对于猪价能否创新高、周期是否会延长等方面因素的分歧较大所导致的,板块整体承压较大,叠加春节前市场抛售情绪较浓,便有了今天猪肉板块整体下挫的情形。”另一方面,龙头养猪企业仍在产能扩张的步伐上“高歌猛进”。且近一个月以来,布局产能的动作尤为明显。

2、非洲猪瘟过去了吗?尽管今年前两月,疫情月度发生数下降到个位,21省份疫区解除封锁,但引发疫情的风险因素短期难消退。随着气温回升,疫情仍可能恶化。而同样是猪消费较多、且我国进口猪较多的陆上邻国——越南自3月初发现非洲猪瘟疫情以来,已有16省份相继出现非洲猪瘟感染病例,由于非洲猪瘟的强传染性,亦给我国带来不确定性。

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